このような方へ
見積、受注、納品、請求を別々のファイルで管理し、案件の現在位置や重複入力に悩む小さな会社・担当者に向いています。
業務ツール紹介
見積・受注・納品・請求・案件管理
見積から受注、納品、請求、入金確認、帳票までの案件情報を、一続きの流れで確認するローカルツールです。
実務想定デモ
30秒で分かる要点
誰の、どんな作業を整えるツールか
目指す仕事の変化
同じ案件情報を次の工程へ引き継ぎ、現在地と次の作業を確認しやすくします。
現在の提供状況
実務想定デモ実務想定デモの段階です。インストーラー、配布時の安全確認、実機での最終受入などが残っており、顧客向け配布は承認されていません。
こんな困りごとに
このような作業を、毎月繰り返していませんか
- 見積、受注、納品、請求を別々のExcelや書類で管理している
- 案件が今どの段階にあるか分からなくなる
- 同じ顧客名や金額を何度も転記している
- 発行した帳票や入金確認の履歴を追いにくい
できること
案件の流れと帳票を、同じ情報からつなげて確認
顧客・商品マスターと案件情報を基に、見積から受注、納品、請求、入金、領収までを扱う実務想定デモを確認しています。顧客・商品などのマスターと案件情報を管理する
見積、受注、納品、請求、入金、領収の状態を一続きで確認する
CSV、Excel、PDFの帳票を用途に応じて出力する
操作履歴、バックアップ、復元、異常時の回復状態を確認する
仕事の変化
導入前から導入後へ
Before
工程ごとに別管理・重ねて入力
見積、受注、納品、請求を別々に管理し、同じ情報を転記しながら案件の進み具合を確認する。
After
案件情報を次の工程へ引き継ぐ
案件情報を引き継ぎながら各工程と帳票をつなぎ、現在位置と次に確認する作業を一つの流れで把握する。
安全性と調整
自動化することと、人が確認することを分けます
安全性・確認性で重視すること
- 金額は誤差が入りにくい整数単位で扱い、処理履歴を残す
- 重複や入金状態など、確認が必要な内容を勝手に確定しない
- 生成済み帳票は確認用として扱い、元データや確定文書を不用意に変更しない
- 外部通信やテレメトリーを行わないローカル処理を基本とする
業務に合わせて確認・調整すること
- 現在使っている案件項目、工程、状態の分け方
- 見積書、納品書、請求書などの帳票項目
- 担当者ごとの確認手順と権限の考え方
- 既存ファイルから移す範囲と受入確認の方法
現在の開発・提供状況
確認済みの範囲だけを表示しています
実務想定デモ
現時点で確認できること
固定の架空データを使うローカルアプリで、顧客・案件の登録から見積、受注、納品、請求、入金、領収までの流れと、帳票出力、バックアップ・復元を確認しています。
提供に関する現在地
実務想定デモの段階です。インストーラー、配布時の安全確認、実機での最終受入などが残っており、顧客向け配布は承認されていません。
状態ラベルは、現在確認できる内容と提供条件を分けるために表示しています。掲載中のデモは、販売・正式提供・顧客導入の実績を示すものではありません。
ご相談から確認まで
完成品をそのまま当てはめるのではなく、今の業務から整理します
掲載しているツールは開発事例です。実際のご相談では、現在の業務や使用しているファイル、必要な機能を確認し、対応可能な範囲をご提案します。現在の業務を確認
困っている作業と、判断が必要な場面を整理します。
使用ファイルを確認
Excel・CSVなどの形式と取扱い条件を確認します。
必要な範囲を整理
自動化する部分と、人が確認する部分を分けます。
業務に合わせて調整
項目、条件、出力など、必要な範囲を調整します。
テストして確認
架空・匿名サンプルで結果と安全な停止を確認します。