自主制作サンプル
資料制作
資料・販促物の自主制作サンプル
架空の小規模事業者と用途を設定し、情報整理から資料・販促物へまとめる流れを示す自主制作サンプルです。
- 何を改善するものか
- 散らばった情報の優先順位を整理し、読み手と用途に合う資料・販促物へまとめます。
- 現時点で確認できること
- 架空の事業者・用途を前提に、情報整理とレイアウトの考え方を文章で確認できる自主制作サンプルです。
デモ・対応事例
業務を、どのように仕組み化できるか。
完成品の一覧ではなく、現在確認できるデモと準備中の領域を、根拠のある状態表示とともに紹介します。
このページの見方
現在の3件は顧客実績ではありません。自主制作サンプルと、架空・匿名データで処理を確認する実務想定デモです。未実装の領域を完成済みの事例カードとして追加しません。
業務のつながり
相談から支払・証憑管理までを、一続きで捉えます
相談
- 相談
案件を進める
- 見積
- 受注
- 納品
- 請求
対応領域：見積・受注・納品・請求・案件管理
入金を確認
- 入金確認
対応領域：入金消込・未入金確認
データをまとめる
- データ整理
- 集計
対応領域：データ整理・集計
在庫を整える
- 在庫
- 発注
対応領域：在庫・発注・棚卸確認
支払と証憑を管理
- 受取請求書
- 支払予定
- 証憑管理
対応領域：受取請求書・支払予定・証憑管理
各領域は個別のデモ・開発基盤です。現時点で、1つの統合システムとして自動連携しているものではありません。
現在確認できる内容
3つのデモ・自主制作サンプル
各カードで、改善する内容と現時点で確認できる範囲を分けて示します。実務想定デモ監査・提供準備中
データ・業務改善
CSV・Excel統合集計ツール
複数のCSV・Excelを安全に統合し、検証・集計・Excel出力まで行う実務想定デモです。
- 何を改善するものか
- ファイルごとに異なる列や形式をそろえ、転記・検証・集計・帳票出力を一続きにします。
- 現時点で確認できること
- 標準化・検証・結合・集計・Excel出力を行うローカル処理を確認できます。
実務想定デモ監査・提供準備中
ツール開発
入金消込・未入金確認
請求一覧と入金明細を照合し、機械的に判断できるものと人の確認が必要なものを分ける実務想定デモです。
- 何を改善するものか
- 請求一覧と入金明細の目視照合を整理し、確定候補と人による確認が必要な結果を分けます。
- 現時点で確認できること
- ローカル照合、曖昧候補の分離、10シートExcelレポートと処理履歴の出力を実画面で確認できます。
5つの業務ツール
身近な困りごとから、相談できることを探す
困りごと、向いている業務、できること、導入前後、安全性、調整範囲、現在の開発状態をツールごとに整理しています。実画面を用意したツールは、詳細ページで動画と画面を確認できます。監査・提供準備中
データ整理・集計
形式の異なるExcel・CSVを、確認、整理、集計、帳票出力まで一つの流れで扱うためのツールです。
毎月のファイル整理を、読み込み・確認・集計・出力の順にまとめます。
毎月複数のExcel・CSVをまとめており、手作業の転記や担当者だけが分かる集計手順を減らしたい会社・担当者に向いています。
Before複数のExcel・CSVを毎月開き、転記、集計、確認を手作業で行う。
After対象ファイルを読み込み、内容を確認・整理・集計し、結果と要確認データを必要な形式へ出力する。
監査・提供準備中
入金消込・未入金確認
請求と入金を照合し、確認が必要なものだけを分かりやすく整理するローカルツールです。
照合できる候補を整理し、判断が必要な入金だけを人が確認できるようにします。
請求一覧と銀行入金明細の突き合わせを手作業で行っている、小さな会社・個人事業主に向いています。
Before請求一覧と銀行入金明細を1件ずつ目視で照合し、名義違いや差額を個別に判断する。
After照合できる候補を整理し、判断できないものだけを「要確認」として人が理由を見ながら確認する。
実務想定デモ
見積・受注・納品・請求・案件管理
見積から受注、納品、請求、入金確認、帳票までの案件情報を、一続きの流れで確認するローカルツールです。
同じ案件情報を次の工程へ引き継ぎ、現在地と次の作業を確認しやすくします。
見積、受注、納品、請求を別々のファイルで管理し、案件の現在位置や重複入力に悩む小さな会社・担当者に向いています。
Before見積、受注、納品、請求を別々に管理し、同じ情報を転記しながら案件の進み具合を確認する。
After案件情報を引き継ぎながら各工程と帳票をつなぎ、現在位置と次に確認する作業を一つの流れで把握する。
実機検証・提供準備中
在庫・発注・棚卸確認
入出庫データから現在庫、棚卸差異、発注候補、在庫上の注意点を確認するためのツールです。
現在庫、棚卸差異、発注候補をまとめ、人が確認する箇所を見つけやすくします。
Excel上の在庫と実在庫の差、発注の抜け、在庫が多すぎる状態、棚卸作業の負担を整理したい小規模事業者・担当者に向いています。
Before複数の在庫表や実地棚卸の結果を見比べ、差異や発注対象を手作業で探す。
After入力データから現在庫、棚卸差異、発注候補、注意点を整理し、人が確認して次の対応を決める。
開発・検証中
受取請求書・支払予定・証憑管理
受取請求書の確認候補、発注・検収との照合、支払予定、証憑履歴を、一つの流れで見渡すためのツールです。
請求書の受付から支払予定・証憑履歴までを一つの流れで確認する画面を検証しています。
請求書が複数の場所に散らばり、支払予定の手作業管理や支払漏れ・重複の確認、後からの証憑探しに負担がある担当者を想定しています。
Before届いた請求書を複数の場所から集め、支払予定表へ転記し、重複や証憑を個別に確認する。
After請求書、照合候補、支払予定、証憑への参照を一つの流れで追える状態を目指し、現在は合成データのUIで検証しています。
状態表示
ラベルが示す範囲
- 実務想定デモ
- 架空・合成データを使い、業務の処理や操作を確認できる段階です。
- 監査・提供準備中
- 主要な動作と安全設計を確認し、利用・配布条件を整えている段階です。
- 実機検証・提供準備中
- デモの主要処理は確認できていますが、実機確認や提供条件の承認が残っている段階です。
- 開発・検証中
- 一部の基盤を実装・検証しており、業務画面やツール全体を提供できる段階ではありません。